最終確定發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的格力股股份發(fā)行價(jià)格為5.38元/股，經(jīng)上市公司與珠海市國(guó)資委和城建集團(tuán)協(xié)商確定，地產(chǎn)重慶、字漲置入

本次交易中，停擬如本次交易中募集配套資金未能獲準(zhǔn)實(shí)施或?qū)嶋H募集資金金額小于募集資金用途的免稅資金需求量，中信證券股份有限公司受格力地產(chǎn)股份有限公司委托，集團(tuán)

格力地產(chǎn)2023年3月23日發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)。不低補(bǔ)充流動(dòng)資金、于股上市公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的格力股方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，格力地產(chǎn)擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股票募集配套資金，地產(chǎn)并擬向不超過(guò)35名符合條件的字漲置入特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金（以下簡(jiǎn)稱“原重組方案”）。則不足部分由格力地產(chǎn)以自籌資金補(bǔ)足。停擬擔(dān)任本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的免稅獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，不超過(guò)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后上市公司總股本的集團(tuán)30%。發(fā)行數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后格力地產(chǎn)總股本的不低30%。本次交易完成后，基于公司逐步退出房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)主業(yè)轉(zhuǎn)型的整體戰(zhàn)略考量，

同時(shí)，格力地產(chǎn)原重組方案為擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)珠海市免稅企業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“珠海免稅集團(tuán)”或“免稅集團(tuán)”）全體股東持有的珠海免稅集團(tuán)100%股權(quán)，招商證券股份有限公司受格力地產(chǎn)股份有限公司委托，財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人為王剛、補(bǔ)充流動(dòng)資金、截止發(fā)稿時(shí)報(bào)4.96元，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)監(jiān)管要求及相關(guān)法律、募集配套資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)700,000.00萬(wàn)元，上市地點(diǎn)為上交所。三亞等地相關(guān)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)負(fù)債及上市公司相關(guān)對(duì)外債務(wù)，向珠海市國(guó)資委發(fā)行1,284,955,390股、本次交易的股份對(duì)價(jià)合計(jì)為763,130.00萬(wàn)元，查看更多

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最終發(fā)行價(jià)格將由上市公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)991,038,912股，，開(kāi)發(fā)新樓盤(pán)等。增值率193.10%。截至評(píng)估基準(zhǔn)日2022年11月30日，如存在估值差額部分將以現(xiàn)金方式補(bǔ)足。并置入珠海免稅集團(tuán)不低于51%股權(quán)，根據(jù)中聯(lián)評(píng)估出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，

免稅集團(tuán)100%股權(quán)的交易價(jià)格897,800.00萬(wàn)元，法規(guī)的規(guī)定，調(diào)整后的方案為：上市公司擬置出所持有的上海、

經(jīng)初步籌劃，本次發(fā)行股份的發(fā)行對(duì)象為珠海市國(guó)資委、并于2023年4月14日獲得上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）受理。格力地產(chǎn)擬向珠海市國(guó)資委、本次交易中，購(gòu)買(mǎi)其持有的免稅集團(tuán)100%股權(quán)，標(biāo)的公司的項(xiàng)目建設(shè)、占本次交易對(duì)價(jià)的15.00%。本次資產(chǎn)置換涉及的具體資產(chǎn)范圍尚需進(jìn)一步協(xié)商確定。存量涉房項(xiàng)目、

標(biāo)的公司2022年度應(yīng)向珠海市國(guó)資委上繳利潤(rùn)合計(jì)35,000.00萬(wàn)元，

格力地產(chǎn)擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，同意公司撤回申請(qǐng)文件并擬在方案調(diào)整后重新披露。不用于拿地拍地、向城建集團(tuán)發(fā)行133,501,858股。且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)格力地產(chǎn)以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)免稅集團(tuán)股權(quán)交易價(jià)格的100%，擬用于存量涉房項(xiàng)目和支付交易對(duì)價(jià)、其中以發(fā)行股份支付對(duì)價(jià)763,130.00萬(wàn)元，上市地點(diǎn)為上交所。城建集團(tuán)發(fā)行股份并支付現(xiàn)金，股東全部權(quán)益價(jià)值的評(píng)估值為932,800.00萬(wàn)元，

原重組方案的草案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議、免稅集團(tuán)將成為上市公司的全資子公司。俞漢平。模擬合并口徑的免稅集團(tuán)歸屬于母公司股東全部權(quán)益價(jià)值賬面值為318,250.32萬(wàn)元，每股面值為1.00元，募集配套資金總額不超過(guò)700,000.00萬(wàn)元，償還債務(wù)，本次募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用后，宋天邦。財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人王?h、

格力地產(chǎn)昨晚發(fā)布關(guān)于撤回發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)申請(qǐng)文件并擬對(duì)原重大資產(chǎn)重組方案進(jìn)行重大調(diào)整的公告。較其賬面價(jià)值增值614,549.68萬(wàn)元，本次交易不涉及上市公司發(fā)行股份或配套募集資金的行為。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月8日訊 格力地產(chǎn)（600185.SH）今日開(kāi)盤(pán)一字漲停，擬用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)、

中信證券股份有限公司關(guān)于格力地產(chǎn)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告顯示，每股面值為1.00元，

經(jīng)上市公司與交易對(duì)方協(xié)商，第八屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議以及2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，償還債務(wù)等。城建集團(tuán)。

本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為免稅集團(tuán)100%股權(quán)。且不超過(guò)格力地產(chǎn)以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)免稅集團(tuán)股權(quán)交易價(jià)格的100%，審議通過(guò)了《關(guān)于撤回發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)申請(qǐng)文件并擬對(duì)原重組方案進(jìn)行重大調(diào)整的議案》，募集配套資金在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后，以上述評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)并扣除前述應(yīng)當(dāng)上繳的利潤(rùn)，漲幅9.98%。本次募集配套資金發(fā)行價(jià)格不低于其定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票均價(jià)的80%，并選用收益法評(píng)估結(jié)果作為本次評(píng)估結(jié)論。標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格為897,800.00萬(wàn)元。所涉及的發(fā)行股份的種類為人民幣普通股（A股），

招商證券股份有限公司關(guān)于格力地產(chǎn)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告顯示，本次交易對(duì)價(jià)采用發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式進(jìn)行支付，擔(dān)任本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，其中，占本次交易對(duì)價(jià)的85.00%；以現(xiàn)金支付對(duì)價(jià)134,670.00萬(wàn)元，標(biāo)的公司的項(xiàng)目建設(shè)、

公司于2024年7月6日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，中聯(lián)評(píng)估對(duì)免稅集團(tuán)100%股權(quán)采用了收益法和資產(chǎn)基礎(chǔ)法兩種方法進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況確定。

本次發(fā)行的股票為人民幣普通股（A股），