我國云計算市場仍將持續(xù)增長。V型反彈

早盤，資金再創(chuàng)滬深兩市回升，又進滬指午間收盤翻紅，場批2900點失而復得，高股兩市超3100只個股下跌。息股新高

值得注意是又進，早盤多只寬基EFT明顯放量，場批其中滬深300ETF半日成交27.7億元（昨日全天成交32.4億元），高股上證50ETF中證500ETF滬深300ETF易方達均相比昨日明顯放量，息股新高其中滬深300ETF易方達早盤成交額已超昨日全天。V型反彈

板塊題材上，風電銅纜高速連接液冷服務器商業(yè)航天概念股漲幅居前。電力銀行表現(xiàn)較好，汽車產(chǎn)業(yè)鏈普跌，芯片股悉數(shù)調(diào)整。

風電板塊全線走強，新強聯(lián)一度20%漲停，運達股份漲超10%，川潤股份漲停，威力傳動金雷股份海力風電等創(chuàng)業(yè)板個股漲幅居前。近日，國家能源招標網(wǎng)發(fā)布《國電電力廣西風電開發(fā)有限公司海上風電競爭性配置技術(shù)服務公開招標項目招標公告》。此外，國常會研究加力支持大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新政策措施。

高股息陣營繼續(xù)走強，核電雙龍中國廣核中國核電雙雙漲超3%，創(chuàng)歷史新高，長江電力工商銀行交通銀行華能水電川投能源同步刷新歷史高點。

電力板塊再度拉升，中國核電漲超3%，報12.16元/股，股價再創(chuàng)新高，成交額超10億元。本月以來，北向資金和融資客持續(xù)加倉電力板塊。中國核電獲北向資金累計凈買入10.29億元，融資客加倉近1.5億元；北向資金分別加倉國投電力8.13億元浙能電力3.11億元；融資資金則凈買入長江電力超3億元。

谷歌云季度收入首超100億美元

受益于云計算服務和搜索引擎廣告健康需求的提振，谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)公布了超預期的第二季度業(yè)績，其營收和利潤均超過分析師預期，營業(yè)利潤首次突破10億美元大關(guān)。

具體來看，谷歌的云計算收入為103.5億美元，好于分析師預期的101億美元的營業(yè)收入。報告稱，Alphabet二季度在DeepMind和GoogleResearch部門投資了22億美元來構(gòu)建AI模型。二季度廣告收入達到646億美元，超過預期，但YouTube廣告收入?yún)s不盡如人意。盤后財報發(fā)布后，Alphabet股價隨即小幅波動上漲，后回落，收盤181.79美元。

在2024可信云大會上，中國信息通信研究院發(fā)布《云計算白皮書(2024年)》，指出2023年我國云計算市場規(guī)模相比2021年增長35.5%，達到6165億元。

值得關(guān)注的是，在AI大模型等技術(shù)帶領下，我國云計算市場仍將持續(xù)增長，預計到2027年云計算市場規(guī)模將超過2.1萬億元。其中，SaaS市場增長率為23.1%，未來隨著AI大模型進入商業(yè)落地階段，有望成為中小創(chuàng)新企業(yè)競爭的主要方式。PaaS市場同比增長74.9%，在公有云出海業(yè)務及AI發(fā)展的需求驅(qū)動下將持續(xù)增加。

云計算持續(xù)增長賦能各行業(yè)轉(zhuǎn)型升級

目前，云計算已得到了廣泛落地應用，成為數(shù)字經(jīng)濟時代的算力中樞和數(shù)字底座?！痘ヂ?lián)網(wǎng)周刊》發(fā)布的“2023云計算百強企業(yè)”榜單顯示，當前我國云計算實力排名前列的企業(yè)包括阿里巴巴中國電信華為騰訊中國移動中國聯(lián)通等。這些龍頭企業(yè)引領行業(yè)發(fā)展。

隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速和云計算技術(shù)的不斷成熟，我國云市場將繼續(xù)保持快速增長。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2024年中國云計算市場規(guī)模將增至8315億元，2025年將增至11055億元。

目前，端側(cè)AI持續(xù)革新，國內(nèi)云計算市場競爭格局或迎分化。華龍證券認為，云計算呈現(xiàn)四個方面的趨勢：一是通過“價格戰(zhàn)”搶占公有云剩余市場。如阿里云在2024年2月29日宣布將其核心云服務產(chǎn)品降價，平均降價幅度為20%，最高幅度55%。二是AI產(chǎn)品或打開差異化競爭賽道。三是私有云將在政務科研等場景加速落地。四是國內(nèi)廠商積極開拓海外市場，海外業(yè)務有望成為第二條收入增長曲線。

14只概念股獲基金重倉超億元

受算力研發(fā)等技術(shù)持續(xù)投入，云計算板塊普遍業(yè)績欠佳。目前，17只概念股發(fā)布上半年業(yè)績預告，其中國脈科技神州數(shù)碼浪潮信息業(yè)績預喜。

國脈科技業(yè)績保持良好增長勢頭，半年度營業(yè)收入創(chuàng)近5年新高，凈利潤創(chuàng)近6年新高，第二季度凈利潤增幅突破50%。

神州數(shù)碼上半年凈利預增20%，公司持續(xù)推進數(shù)云融合及信創(chuàng)戰(zhàn)略。公司今年上半年，神州數(shù)碼云及數(shù)字化自主品牌兩大戰(zhàn)略業(yè)務均增長顯著。

據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至二季度末，金山辦公中興通訊中科曙光深信服寶信軟件紫光股份網(wǎng)宿科技浪潮信息獲基金重倉持股超10億元，用友網(wǎng)絡廣聯(lián)達恒生電子等持倉市值也超億元。

金山辦公中興通訊寶信軟件均有超百只基金重倉持股，其中金山辦公持股基金最多，高達213只。二季度末，華夏上證科創(chuàng)板50ETF易方達上證科創(chuàng)板50ETF分別持有金山辦公40.4億元19.6億元。

另外，上述個股中，二季度深信服寶信軟件廣聯(lián)達環(huán)比增持超1000萬股。