電子報道（文/梁浩斌）今年以來(lái)，激光“端到端”“無(wú)圖”“純視覺(jué)”這些關(guān)鍵詞在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域頻繁出現，雷達立代表著(zhù)自動(dòng)駕駛技術(shù)的最新足鼎m占新一輪技術(shù)升級和應用落地普及大潮。盡管“純視覺(jué)”方案由于更低的報告成本，開(kāi)始有更多高階智能駕駛系統選擇純視覺(jué)方案，速騰但另一方面，禾賽激光雷達上車(chē)的成份節奏并沒(méi)有放緩，激光雷達依然是激光高階智能駕駛的重要標志之一。近期Yole發(fā)布了最新的雷達立《2024年全球車(chē)載激光雷達市場(chǎng)報告》，對當前激光雷達市場(chǎng)和技術(shù)發(fā)展趨勢進(jìn)行了解讀。最新足鼎m占車(chē)載激光雷達增長(cháng)加速，報告2029年市場(chǎng)規模將達到36億美元根據Yole的速騰數據，目前全球車(chē)載激光雷達市場(chǎng)主要有兩大細分應用領(lǐng)域，禾賽分別是成份PC&LCV（乘用車(chē)&輕型商用車(chē)），以及Robotaxi。激光2023年激光雷達市場(chǎng)整體規模達到5.38億美元，同比增長(cháng)近80%，保持了高速增長(cháng)的態(tài)勢。細分來(lái)看，2023年乘用車(chē)&輕型商用車(chē)應用的激光雷達市場(chǎng)規模達到4.14億美元，同比增長(cháng)145%，也是增速最快的激光雷達細分市場(chǎng)。相比之下，2023年Robotaxi用激光雷達市場(chǎng)規模為1.24億美元，相比2022年的1.3億美元甚至倒退了。而從未來(lái)幾年的市場(chǎng)趨勢來(lái)看，Yole預測，到2029年，車(chē)載激光雷達市場(chǎng)規模將會(huì )達到36.32億美元，復合年均增長(cháng)率高達38%。其中乘用車(chē)&輕型商用車(chē)應用市場(chǎng)規模為29.93億美元，在整體市場(chǎng)中占比達到82.4%，2023到2029年的復合年均增長(cháng)率高達39%；Robotaxi用激光雷達在2024年開(kāi)始，也會(huì )迎來(lái)高速增長(cháng)階段，到2029年市場(chǎng)規模達到6.38億美元，占比17.6%，2023到2029年的復合年均增長(cháng)率也達到31%。其中中國是車(chē)載激光雷達最大的市場(chǎng)，根據Yole的統計和預測，在2024年全球有141款搭載激光雷達的新車(chē)型推出，而在這些新車(chē)中，有128款車(chē)型是來(lái)自中國，占比近90%。禾賽、速騰、Seyond三大廠(chǎng)商統治激光雷達市場(chǎng)

圖源：Yole

2023年全球車(chē)載激光雷達市場(chǎng)幾乎由三家中國廠(chǎng)商壟斷，其中禾賽科技市場(chǎng)份額達37%，高居榜首；速騰聚創(chuàng )、Seyond（更名前為圖達通）分別占有21%和19%市場(chǎng)份額。另外，國內的華為、Livox等激光雷達供應商也榜上有名，分別占有6%、1%的市場(chǎng)份額。海外激光雷達廠(chǎng)商方面，老牌Tier1 法雷奧占有10%的市場(chǎng)份額，相比去年的13%有所下滑。Waymo由于自家Robotaxi的需求，在整體車(chē)載激光雷達市場(chǎng)中占有2%的份額。而其他海外激光雷達公司，由于目前定點(diǎn)車(chē)型依然沒(méi)有大規模上市，因此比如OUSTER、Luminar等市場(chǎng)份額只在1%附近。細分看乘用車(chē)&輕型商用車(chē)應用的激光雷達市場(chǎng)，禾賽和速騰均占有26%的市場(chǎng)份額并列第一。其中禾賽最大的客戶(hù)是理想汽車(chē)，理想在去年迎來(lái)了銷(xiāo)量的爆發(fā)，銷(xiāo)量甩開(kāi)了同期新勢力車(chē)企，這也是禾賽能夠獲得增長(cháng)的重要保證；速騰聚創(chuàng )客戶(hù)則較為分散，主要客戶(hù)包括小鵬、問(wèn)界、極氪等，多家客戶(hù)的定點(diǎn)落地，也同樣支撐起速騰聚創(chuàng )的快速增長(cháng)。Seyond依靠單一優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，比如蔚來(lái)旗下所有車(chē)型均標配激光雷達，贏(yíng)得25%的市場(chǎng)份額。不過(guò)yole認為，單一客戶(hù)令其增長(cháng)空間受到較大限制，后續市場(chǎng)可能會(huì )受到禾賽、速騰、華為等廠(chǎng)商的進(jìn)一步擠壓。技術(shù)趨勢：905nm/940nm占九成市場(chǎng)；VCSEL應用增加；FMCW有望取代ToF目前激光雷達主流采用的波長(cháng)是近紅外光905nm或是940nm，另外也有比如Seyond、Luminar等選擇1550nm的短波紅外。根據Yole的數據，近紅外光占據了目前激光雷達市場(chǎng)90%的份額，而這個(gè)比例在未來(lái)幾年都將會(huì )較為穩定。近紅外光能夠得到青睞，與目前激光雷達主要是ToF測距有關(guān)，采用近紅外光的路線(xiàn)，首先在激光器的成本上能夠有效降低，比如Seyond在最近推出的兩款激光雷達就沒(méi)有沿用1550nm，而是采用了905nm的光源。而1550nm目前在激光雷達中，主要是FMCW的技術(shù)路線(xiàn)上使用，因為FMCW需要用到硅光工藝制作激光器，而硅在1550nm波長(cháng)中是透明的。不過(guò)FMCW激光雷達也由于硅光工藝的量產(chǎn)難題目前還未實(shí)現大規模應用，但Yole認為嵌入式的硅光技術(shù)在激光雷達上應用會(huì )有很大的體積優(yōu)勢，未來(lái)FMCW激光雷達將會(huì )成為T(mén)oF激光雷達的替代品。在激光器方面，2018年左右，激光雷達基本上都采用EEL邊發(fā)射激光器，但隨著(zhù)發(fā)光效率更高的VCSEL技術(shù)發(fā)展，在2023年，VCSEL垂直腔面發(fā)射激光器在激光雷達中已經(jīng)占到30%的份額。另外光纖激光器占到21%的份額，EEL依然是使用最廣泛的激光器，占到49%的份額。未來(lái)VCSEL在激光雷達中的份額將會(huì )逐步提高，Yole預測到2029年VCSEL將會(huì )蠶食光纖激光器在激光雷達中的市場(chǎng)份額，提升至46%；到2034年，VCSEL的份額將進(jìn)一步提升至56%，EEL份額則降至40%。小結：未來(lái)隨著(zhù)汽車(chē)智能駕駛的需求，激光雷達無(wú)論是在乘用車(chē)、商用車(chē)，還是Robotaxi上，都將會(huì )得到更廣泛的應用。而目前看來(lái)，激光雷達賽道上，中國廠(chǎng)商具備很大的優(yōu)勢，海外廠(chǎng)商要想在激光雷達市場(chǎng)奪得一杯羹，可能需要依靠在FMCW激光雷達的性能升級。但目前國內廠(chǎng)商在FMCW激光雷達的進(jìn)展也非?？?，未來(lái)激光雷達市場(chǎng)也可能會(huì )是贏(yíng)家通吃的格局。