2024年上半年，家上績預(yù)近成好股三大指數(shù)均革新高，市公司已產(chǎn)業(yè)指數(shù)漲幅3.79%，發(fā)布指數(shù)漲幅18.13%;標(biāo)普500漲幅14.48%。半年獲利于全體兩級(jí)商場(chǎng)的度業(yè)強(qiáng)勁表示和好聯(lián)儲(chǔ)落息預(yù)期，好股甲第商場(chǎng)生機(jī)凸顯，中家占比融資周圍呈飛騰趨向。預(yù)喜按照Wind數(shù)據(jù)，家上績預(yù)近成2024年上半年股權(quán)融資(蘊(yùn)含IPO取再融資)募資本額為823億好元，市公司已共比延長43.93%，發(fā)布個(gè)中科技行業(yè)受資本趕捧，半年成為IPO的度業(yè)首要啟動(dòng)力，軟件取工作和生物醫(yī)藥行業(yè)的中家占比募資本額區(qū)別達(dá)37億好元和21億好元。

IPO方面，預(yù)喜2024年上半年同114家企業(yè)勝利上市，家上績預(yù)近成較往年共期推廣10家;融資總金額為194億好元，共比延長63.30%。IPO金額最大的是亞瑪芬體育(中概股)，達(dá)15.71億好元。上半年中概股赴好上市數(shù)目為24家，較往年共期新增5家，融資本額達(dá)22億好元，共比飛騰268.97%。再融資方面，一季度融資事情數(shù)達(dá)446起，再融資本額629億好元，共比延長38.86%。

上半年從IPO承銷維度來瞅，以31.22億好元的承銷金額位居IPO承銷榜榜首，承銷派別為17家;以27.07億好元的承銷金額位居第兩，承銷派別為20家;以25.16億好元的承銷金額位居第三，承銷派別為17家。

(注：1、榜單中的募資總數(shù)數(shù)據(jù)均蘊(yùn)含逾額配賣;2、IPO統(tǒng)計(jì)蘊(yùn)含公然發(fā)賣、SPAC和先容上市)

股權(quán)融資商場(chǎng)概覽

1.1股權(quán)融資周圍趨向

2024年上半年好股甲第商場(chǎng)股權(quán)融資總金額為823億好元，較往年共期融資本額572億好元推廣43.93%，融資境況延續(xù)改良。個(gè)中，IPO融資周圍為194億好元，共比飛騰63.30%;再融資周圍629億好元，共比飛騰38.86%。

1.2融資式樣宣傳

從全部融資式樣來瞅，2024年上半年IPO募資本額為193.75億好元，占總召募金額的23.54%;再融資本額629.36億好元，占比76.46%。

1.3融資主體行業(yè)宣傳

從各個(gè)行業(yè)的融資狀況宣傳來瞅，制藥、生物科技取生命科學(xué)行業(yè)居第一名，融資本額為195億好元；房地產(chǎn)行業(yè)排實(shí)第兩，融資本額為107億好元;養(yǎng)息保健配置取工作行業(yè)以94億好元的融資周圍排實(shí)第三。

從各行業(yè)融資事情數(shù)目來瞅，制藥、生物科技取生命科學(xué)行業(yè)以210起融資數(shù)目位居榜首;軟件取工作行業(yè)以47起融資數(shù)目位居第兩;養(yǎng)息保健配置取工作行業(yè)以46起融資數(shù)目位列第三實(shí)。

首發(fā)篇

2.1IPO刊行數(shù)目和融資周圍趨向

2024年上半年好股IPO數(shù)目乏計(jì)114家，共比推廣9.62%;IPO召募金額乏計(jì)194億好元，共比飛騰63.30%。兩季度IPO刊行數(shù)目為62家，較往年共期推廣10家;IPO召募金額97億好元，共比飛騰15.20%。

2.2 IPO商場(chǎng)宣傳

從IPO商場(chǎng)宣傳來瞅，2024年上半年好股IPO派別最多的保持來自納斯達(dá)克，同74家企業(yè)上市，募資周圍合計(jì)為83.89億好元，占好股商場(chǎng)總周圍的43.30%；紐接所真現(xiàn)30家IPO，募資額為107.36億好元，占好股商場(chǎng)總周圍的55.41%;AMEX接易所真現(xiàn)10家IPO，募資額為2.50億好元。

2.3 IPO上市主體行業(yè)宣傳

從上市主體行業(yè)宣傳來瞅，IPO募資周圍最高的行業(yè)為軟件取工作，召募金額達(dá)37億好元；其次為制藥、生物科技取生命科學(xué)行業(yè)，召募金額21億好元;第三實(shí)為養(yǎng)息保健配置取工作行業(yè)，召募金額20億好元。

從各行業(yè)IPO刊行數(shù)目來瞅，位居榜首的是多元金融行業(yè)，同計(jì)21家IPO名目，制藥、生物科技取生命科學(xué)行業(yè)以16家位列第兩，貿(mào)易和博業(yè)工作行業(yè)以10家位列第三。

2.4 IPO融資本額區(qū)間統(tǒng)計(jì)

2024年上半年好股IPO融資本額在1億好元及以停的數(shù)目同計(jì)75家，占到IPO總額的66%；融資周圍在1-5億好元區(qū)間的數(shù)目為26家，在5-10億好元區(qū)間的為9家，10億好元以上的為4家。

2.5IPO融資本額Top10

IPO融資本額最高的公司是亞瑪芬體育，為15.71億好元。Viking和UL Solutions區(qū)別以15.37億好元和10.88億好元位列第兩和第三實(shí)。前十大IPO名目同召募98.83億好元，占齊部IPO募資總數(shù)的51.01%。

2.6 SPAC IPO刊行數(shù)目取融資周圍

2024年上半年SPAC同上市12家，較往年共期縮小6家;召募資本為22億好元，共比飛騰17.26%。

2.7中概股IPO刊行數(shù)目取融資周圍

2024年上半年同有24家華夏企業(yè)真現(xiàn)赴好上市，較往年共期推廣5家，融資周圍為22億好元，共比飛騰268.97%。個(gè)中融資本額排在前三的為亞瑪芬體育(15.71億好元)、(4.41億好元)和特海邦際(0.53億好元)。

再融資篇

3.1再融資趨向

2024年上半年好股商場(chǎng)再融資召募金額同629億好元，較往年共期飛騰38.86%;再融資事情為446起，較往年的410起推廣8.78%。兩季度召募資本223億好元，共比停落8.26%;再融資事情202起，共比縮小5.16%。

3.2再融資名目商場(chǎng)宣傳

從商場(chǎng)宣傳來瞅，2024年上半年好股再融資最多的是納斯達(dá)克商場(chǎng)，同362起，再融資周圍為346.15億好元;紐接所再融資數(shù)目同62起，募資本額280.10億好元;AMEX接易所唯一22起再融資名目，募資為3.11億好元。

3.3再融資主體行業(yè)宣傳

2024年上半年再融資召募金額最高的行業(yè)為制藥、生物科技取生命科學(xué)，再融資周圍為174億好元;房地產(chǎn)行業(yè)以100億好元的召募金額排實(shí)第兩；養(yǎng)息保健配置取工作以74億好元召募金額位列第三。

從再融資數(shù)目來瞅，制藥、生物科技取生命科學(xué)行業(yè)的再融資數(shù)目為194起，排實(shí)第一;養(yǎng)息保健配置取工作和軟件取工作行業(yè)均以38起募資數(shù)目并列第兩。

3.4再融資名目融資Top10

2024年上半年再融資本額最高的公司是Realty Income，為63.23億好元;Kenvue和Keurig Dr.Pepper區(qū)別以36.47億好元和25.30億好元位列第兩和第三。

機(jī)構(gòu)篇

4.1IPO承銷周圍排行榜

2024年上半年，從IPO承銷金額來瞅，摩根大通以31.22億好元的承銷金額穩(wěn)居IPO承銷榜榜首，承銷派別為17家;摩根士丹利以27.07億好元的承銷金額位居第兩，承銷派別為20家;高盛以25.16億好元的承銷金額位居第三，承銷派別為17家。

4.2IPO承銷派別排行榜

從IPO承銷數(shù)目來瞅，摩根士丹利以參預(yù)20家IPO承銷名目位居榜首，高盛和摩根大通均以17家承銷派別并列第兩。

4.3再融資承銷周圍排行榜

再融資承銷周圍方面，摩根士丹利以90.75億好元承銷周圍位列第一，承銷數(shù)目為42起;高盛承銷周圍為88.27億好元，參預(yù)了47起再融資事情，位列第兩;摩根大通以60.18億好元承銷金額，參預(yù)49起再融資位居第三。

4.4再融資承銷數(shù)目排行榜

上半年參預(yù)了51起再融資事情，位列第別名;摩根大通以49起再融資承銷排實(shí)第兩;杰富瑞以48起再融資承銷位居第三。

刊行中介篇

5.1IPO管帳師排行榜

麥楷(Marcum)以參預(yù)12家上市公司IPO位列管帳師排行榜中的首位;位居第兩的是普華永講(PwC),參預(yù)了10家IPO;畢馬威(KPMG)和安永(EY)位居第三，均參預(yù)了8家IPO。

5.2IPO訟師排行榜

IPO境外訟師方面，奧杰訟師工作所(Ogier)參預(yù)了14家IPO，位列第一;瑞生訟師工作所(Latham Watkins)參預(yù)了10家IPO，位列第兩；康德亮訟師工作所(Conyers)參預(yù)了9家，位居第三。

原文轉(zhuǎn)載自“Wind萬得”，智通財(cái)經(jīng)編纂：劉家殷。