美國證券交易委員會（SEC）公布的愛股文件顯示，當地時間7月17日至19日之間，巴菲美國知名投資人沃倫·巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋（下稱伯克希爾）分四次交易，特突累計出售了價值約14.76億美元的然出3389萬股美國銀行股份，交易的手時首次執(zhí)行價格從每股43.13美元到44.07美元不等。

來源：SEC

這也是只長巴菲特自2020年三季度以來首次減持這只長期“愛股”。

此次減持后，愛股伯克希爾仍持有約9.99億股美國銀行股份，巴菲價值超420億美元，特突依然是然出伯克希爾投資組合中僅次于蘋果的第二大持倉。截至7月19日收盤，手時首次美國銀行總市值超3300億美元，隔年今年至今累計上漲29.09%。減持

值得注意的是，巴菲特的此次減持操作發(fā)生在美國銀行公布二季度財報的第二天。

當地時間7月16日，美國銀行披露了二季度財報，報告期內，公司實現(xiàn)營收511.95億美元，凈利潤135.71億美元，雙雙超出市場預期。但是，作為該行最大收入來源之一的凈利息收入則降至137億美元，不及市場預期。

美國銀行財報發(fā)布后，摩根大通杰富瑞等多家投行均上調美國銀行目標價。

分析人士稱，盡管近期進行了部分減持，但伯克希爾·哈撒韋在美國銀行的持股比例依然顯著，顯示了巴菲特對這家銀行長期價值的態(tài)度。

據財聯(lián)社報道，巴菲特本周拋掉的這些股票，來源可以追溯到2011年，伯克希爾對經歷次貸危機后的美國銀行投資50億美元，拿到每年付息6%的優(yōu)先股，同時可以按照7.14美元/股的價格轉換為7億股普通股，期限為10年。

當時美國銀行股價正處于持續(xù)下跌狀態(tài)中，宣布交易的當周一度跌至6美元，之后股價一度拉升至8美元上方，但接下來又是接近4個月的持續(xù)下跌，到2011年底一度跌破5美元后才算是見底。

屬于巴菲特的真正高光時刻是在2017年夏天，伯克希爾宣布將執(zhí)行當年的換股權利。由于當時美國銀行的股價已經漲至24美元，所以單單是行權的那一瞬間，巴菲特就凈賺超過120億美元。這筆交易也使得伯克希爾成為美國銀行的第一大股東，直至今日。

巴菲特最新持倉曝光

值得關注的是，近期巴菲特的最新持倉也曝光了。

當地時間5月15日，伯克希爾向美國證監(jiān)會網站提交的13F文件顯示，該公司在一季度出售了1.16億股蘋果。截至3月31日，伯克希爾持有蘋果7.89億股，目前價值約1550億美元，約占伯克希爾股票投資組合的40%。

另外，在第一季度，伯克希爾還減持了惠普雪佛龍和派拉蒙全球。當季，伯克希爾出售了約2300萬股惠普股票，徹底清倉了惠普的股份。同時還減持了311萬股的雪佛龍股票，出售了派拉蒙全球約5580萬股股票。

同時，伯克希爾此前一直保密的個股——安達保險（Chubb）也揭曉了。文件顯示，自2023年下半年以來，伯克希爾便大舉建倉買入安達保險。截至今年一季度末，伯克希爾共持有2592萬股安達保險，持倉市值67.19億美元，躋身伯克希爾的美股第九大重倉股。

截至一季度末，伯克希爾的前十大重倉分別為蘋果美國銀行美國運通可口可樂雪佛龍西方石油卡夫亨氏穆迪安達保險達維塔保健。

在2024年年度股東大會上，巴菲特稱，還是會長期持有蘋果可口可樂與美國運通，這些投資在過去取得了很大的成功。盡管最近蘋果公司的銷售額有所下降，但蘋果公司極有可能仍然是伯克希爾最大的持股公司。與此同時，他還暗示，拋售蘋果源于希望避免未來高得多的稅率，而非對其長期前景判斷。

93歲巴菲特突然改遺囑

稍早前，“巴菲特再次修改遺囑”引發(fā)關注。

近日，巴菲特表示，計劃在自己去世后停止向比爾及梅琳達-蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation，下稱“蓋茨基金會”）的捐贈，并由自己的三個子女決定如何分配約1280億美元的個人財富。

具體而言，巴菲特計劃在自己去世后，由他的三個子女共同管理這筆巨額個人財富，并成立新的基金會專注于慈善事業(yè)，三人必須一致決定這只基金會的資金如何使用。

這意味著巴菲特家族的這只慈善基金一旦成立，迅速躋身世界最大慈善機構。

在業(yè)內人士看來，巴菲特之所以決定將在自己去世后，將約1280億美元個人財富交給三個子女管理并用于慈善事業(yè)，主要原因是他認為自己的三個子女在慈善領域均頗有建樹，有能力將自己畢生財富更好地投向慈善領域。

一位家族辦公室人士認為，巴菲特此次修改遺囑，無形間給全球富豪財富傳承帶來新的啟發(fā)。

“原先，眾多全球頂尖富豪擔心子女不擅長經營慈善事業(yè)，紛紛將個人巨額財富轉交給外部第三方慈善機構管理，這一度成為財富傳承領域不成文的規(guī)則。如今，若子女有能力做好慈善工作，頂尖富豪將個人巨額財富留給子女管理，也是無可厚非。”他認為。

這位家族辦公室人士承認，巴菲特將巨額財富直接交給子女管理并投向慈善事業(yè)，并不多見。因為眾多富豪都致力于培養(yǎng)子女成為家族企業(yè)接班人，令家族企業(yè)基業(yè)長青。但是，隨著社會持續(xù)變化，若富豪決心將大部分個人財富用于慈善事業(yè)，先培養(yǎng)子女在慈善領域的運營能力，再將巨額財富交給子女管理并約定用于慈善事業(yè)，或許是財富傳承的新方式。