美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）公布的愛(ài)股文件顯示，當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月17日至19日之間，巴菲美國(guó)知名投資人沃倫·巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋（下稱伯克希爾）分四次交易，特突累計(jì)出售了價(jià)值約14.76億美元的然出3389萬(wàn)股美國(guó)銀行股份，交易的手時(shí)首次執(zhí)行價(jià)格從每股43.13美元到44.07美元不等。

來(lái)源：SEC

這也是只長(zhǎng)巴菲特自2020年三季度以來(lái)首次減持這只長(zhǎng)期“愛(ài)股”。

此次減持后，愛(ài)股伯克希爾仍持有約9.99億股美國(guó)銀行股份，巴菲價(jià)值超420億美元，特突依然是然出伯克希爾投資組合中僅次于蘋(píng)果的第二大持倉(cāng)。截至7月19日收盤(pán)，手時(shí)首次美國(guó)銀行總市值超3300億美元，隔年今年至今累計(jì)上漲29.09%。減持

值得注意的是，巴菲特的此次減持操作發(fā)生在美國(guó)銀行公布二季度財(cái)報(bào)的第二天。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月16日，美國(guó)銀行披露了二季度財(cái)報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收511.95億美元，凈利潤(rùn)135.71億美元，雙雙超出市場(chǎng)預(yù)期。但是，作為該行最大收入來(lái)源之一的凈利息收入則降至137億美元，不及市場(chǎng)預(yù)期。

美國(guó)銀行財(cái)報(bào)發(fā)布后，摩根大通杰富瑞等多家投行均上調(diào)美國(guó)銀行目標(biāo)價(jià)。

分析人士稱，盡管近期進(jìn)行了部分減持，但伯克希爾·哈撒韋在美國(guó)銀行的持股比例依然顯著，顯示了巴菲特對(duì)這家銀行長(zhǎng)期價(jià)值的態(tài)度。

據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，巴菲特本周拋掉的這些股票，來(lái)源可以追溯到2011年，伯克希爾對(duì)經(jīng)歷次貸危機(jī)后的美國(guó)銀行投資50億美元，拿到每年付息6%的優(yōu)先股，同時(shí)可以按照7.14美元/股的價(jià)格轉(zhuǎn)換為7億股普通股，期限為10年。

當(dāng)時(shí)美國(guó)銀行股價(jià)正處于持續(xù)下跌狀態(tài)中，宣布交易的當(dāng)周一度跌至6美元，之后股價(jià)一度拉升至8美元上方，但接下來(lái)又是接近4個(gè)月的持續(xù)下跌，到2011年底一度跌破5美元后才算是見(jiàn)底。

屬于巴菲特的真正高光時(shí)刻是在2017年夏天，伯克希爾宣布將執(zhí)行當(dāng)年的換股權(quán)利。由于當(dāng)時(shí)美國(guó)銀行的股價(jià)已經(jīng)漲至24美元，所以單單是行權(quán)的那一瞬間，巴菲特就凈賺超過(guò)120億美元。這筆交易也使得伯克希爾成為美國(guó)銀行的第一大股東，直至今日。

巴菲特最新持倉(cāng)曝光

值得關(guān)注的是，近期巴菲特的最新持倉(cāng)也曝光了。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月15日，伯克希爾向美國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站提交的13F文件顯示，該公司在一季度出售了1.16億股蘋(píng)果。截至3月31日，伯克希爾持有蘋(píng)果7.89億股，目前價(jià)值約1550億美元，約占伯克希爾股票投資組合的40%。

另外，在第一季度，伯克希爾還減持了惠普雪佛龍和派拉蒙全球。當(dāng)季，伯克希爾出售了約2300萬(wàn)股惠普股票，徹底清倉(cāng)了惠普的股份。同時(shí)還減持了311萬(wàn)股的雪佛龍股票，出售了派拉蒙全球約5580萬(wàn)股股票。

同時(shí)，伯克希爾此前一直保密的個(gè)股——安達(dá)保險(xiǎn)（Chubb）也揭曉了。文件顯示，自2023年下半年以來(lái)，伯克希爾便大舉建倉(cāng)買(mǎi)入安達(dá)保險(xiǎn)。截至今年一季度末，伯克希爾共持有2592萬(wàn)股安達(dá)保險(xiǎn)，持倉(cāng)市值67.19億美元，躋身伯克希爾的美股第九大重倉(cāng)股。

截至一季度末，伯克希爾的前十大重倉(cāng)分別為蘋(píng)果美國(guó)銀行美國(guó)運(yùn)通可口可樂(lè)雪佛龍西方石油卡夫亨氏穆迪安達(dá)保險(xiǎn)達(dá)維塔保健。

在2024年年度股東大會(huì)上，巴菲特稱，還是會(huì)長(zhǎng)期持有蘋(píng)果可口可樂(lè)與美國(guó)運(yùn)通，這些投資在過(guò)去取得了很大的成功。盡管最近蘋(píng)果公司的銷售額有所下降，但蘋(píng)果公司極有可能仍然是伯克希爾最大的持股公司。與此同時(shí)，他還暗示，拋售蘋(píng)果源于希望避免未來(lái)高得多的稅率，而非對(duì)其長(zhǎng)期前景判斷。

93歲巴菲特突然改遺囑

稍早前，“巴菲特再次修改遺囑”引發(fā)關(guān)注。

近日，巴菲特表示，計(jì)劃在自己去世后停止向比爾及梅琳達(dá)-蓋茨基金會(huì)（Bill & Melinda Gates Foundation，下稱“蓋茨基金會(huì)”）的捐贈(zèng)，并由自己的三個(gè)子女決定如何分配約1280億美元的個(gè)人財(cái)富。

具體而言，巴菲特計(jì)劃在自己去世后，由他的三個(gè)子女共同管理這筆巨額個(gè)人財(cái)富，并成立新的基金會(huì)專注于慈善事業(yè)，三人必須一致決定這只基金會(huì)的資金如何使用。

這意味著巴菲特家族的這只慈善基金一旦成立，迅速躋身世界最大慈善機(jī)構(gòu)。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，巴菲特之所以決定將在自己去世后，將約1280億美元個(gè)人財(cái)富交給三個(gè)子女管理并用于慈善事業(yè)，主要原因是他認(rèn)為自己的三個(gè)子女在慈善領(lǐng)域均頗有建樹(shù)，有能力將自己畢生財(cái)富更好地投向慈善領(lǐng)域。

一位家族辦公室人士認(rèn)為，巴菲特此次修改遺囑，無(wú)形間給全球富豪財(cái)富傳承帶來(lái)新的啟發(fā)。

“原先，眾多全球頂尖富豪擔(dān)心子女不擅長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)慈善事業(yè)，紛紛將個(gè)人巨額財(cái)富轉(zhuǎn)交給外部第三方慈善機(jī)構(gòu)管理，這一度成為財(cái)富傳承領(lǐng)域不成文的規(guī)則。如今，若子女有能力做好慈善工作，頂尖富豪將個(gè)人巨額財(cái)富留給子女管理，也是無(wú)可厚非?！彼J(rèn)為。

這位家族辦公室人士承認(rèn)，巴菲特將巨額財(cái)富直接交給子女管理并投向慈善事業(yè)，并不多見(jiàn)。因?yàn)楸姸喔缓蓝贾铝τ谂囵B(yǎng)子女成為家族企業(yè)接班人，令家族企業(yè)基業(yè)長(zhǎng)青。但是，隨著社會(huì)持續(xù)變化，若富豪決心將大部分個(gè)人財(cái)富用于慈善事業(yè)，先培養(yǎng)子女在慈善領(lǐng)域的運(yùn)營(yíng)能力，再將巨額財(cái)富交給子女管理并約定用于慈善事業(yè)，或許是財(cái)富傳承的新方式。