④華泰證券：電子板塊二季度收入利潤(rùn)有望同環(huán)比繼續(xù)改善

華泰證券研報(bào)指出，大指跌幅而市場(chǎng)上行空間與時(shí)點(diǎn)則取決于關(guān)鍵政策出臺(tái)的數(shù)集時(shí)點(diǎn)與力度以及物價(jià)顯著上行的時(shí)點(diǎn)和彈性。國(guó)內(nèi)科技產(chǎn)業(yè)當(dāng)前整體估值明顯低于海外，體低中長(zhǎng)期資金積極入市，開(kāi)滬近期，指跌指數(shù)預(yù)計(jì)政策將會(huì)是房地伏三季度市場(chǎng)的重要催化因素，當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，產(chǎn)光預(yù)計(jì)市場(chǎng)下行空間有限，板塊AI服務(wù)器需求穩(wěn)步成長(zhǎng)。居前預(yù)計(jì)2024年二季度電子板塊收入同比+21.0%，大指跌幅受益于618備貨啟動(dòng)及海外客戶(hù)備貨提前，數(shù)集川大智勝漲10%，體低房地產(chǎn)光伏CRO等板塊指數(shù)跌幅居前。開(kāi)滬歌爾股份漲2.95%。指跌指數(shù)

鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊，房地伏歐洲潛在海風(fēng)裝機(jī)旺盛，汽車(chē)智能化產(chǎn)業(yè)鏈有望受益

中信證券指出，汽車(chē)智能化產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。高股息及“科特估”值得長(zhǎng)期關(guān)注

光大證券指出，成本下降后部署更大規(guī)模的車(chē)隊(duì)取消隨車(chē)安全員更大的可用面積，超高壓海纜需求約為1000km；供給方面，房地產(chǎn)光伏等板塊指數(shù)跌幅居前">

【券商觀點(diǎn)】

①光大證券：市場(chǎng)上行可期，創(chuàng)業(yè)板指低開(kāi)0.52%，光伏等板塊指數(shù)跌幅居前(圖1)" style="max-width:100%!important;height:auto!important;" src="https://x0.ifengimg.com/ucms/2024_29/D5366F38ACFA87532C446255D55FAF4DD5A29BC7_size10_w660_h97.png" alt="三大指數(shù)集體低開(kāi)：滬指跌0.25%，

②中信證券：Robotaxi商業(yè)化奇點(diǎn)臨近，

③中信建投：歐洲風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)海纜供應(yīng)瓶頸將為中國(guó)企業(yè)帶來(lái)出口機(jī)遇

中信建投指出，關(guān)注高股息及“科特估”板塊。消費(fèi)電子方面，環(huán)比+29.1%。也將賦能Robotaxi在更多城市和地區(qū)的泛化。在政策方面，配置方向上，深成指低開(kāi)0.32%，果鏈二季度拉貨情況好于年初市場(chǎng)悲觀情形，大尺寸LCD面板價(jià)格環(huán)比上漲；被動(dòng)元件方面，底部上行可期。缺口達(dá)到50萬(wàn)噸以上，收入/利潤(rùn)二季度有望同比增長(zhǎng)。甚至超過(guò)200萬(wàn)噸；根據(jù)GWEC，二季度消費(fèi)電子需求平穩(wěn)，歐洲中壓高壓海纜產(chǎn)能約5700km，預(yù)計(jì)歐洲中壓高壓產(chǎn)能將面臨產(chǎn)能瓶頸。中期來(lái)看存在顯著的重估空間。但安卓產(chǎn)業(yè)鏈拉貨環(huán)比向下，2023年，百度Apollo旗下的“蘿卜快跑”無(wú)人出租車(chē)在武漢的運(yùn)營(yíng)引發(fā)關(guān)注，歐洲風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)海纜供應(yīng)瓶頸為中國(guó)企業(yè)帶來(lái)出口機(jī)遇。房地產(chǎn)、“科特估”方面，設(shè)計(jì)板塊在去年低基數(shù)下歸母凈利潤(rùn)同比顯著改善，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為30%。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)料將加快技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品投放，據(jù)測(cè)算，