那些買了美股科技巨頭的美國(guó)基金，又賺翻了。主動(dòng)最新戰(zhàn)報(bào)只基

7月7日，管理公募《華爾街日?qǐng)?bào)》公布了最新一期的金中僅“Winners' Circle”基金表現(xiàn)排名，在為期12個(gè)月（去年6月~今年6月）的虧損調(diào)查期內(nèi)，絕大多數(shù)基金都取得了不錯(cuò)的美國(guó)成績(jī)。在最新調(diào)查的主動(dòng)最新戰(zhàn)報(bào)只基 1218 只基金中，只有 15 只出現(xiàn)虧損。管理公募符合調(diào)查標(biāo)準(zhǔn)的金中僅基金的 12 個(gè)月總平均回報(bào)率為 16.5%。

Alger Capital Appreciation Fund（ACAAX）這次排名第一，虧損基金規(guī)模達(dá) 19 億美元，美國(guó)12 個(gè)月回報(bào)率為 42.4%，主動(dòng)最新戰(zhàn)報(bào)只基由Patrick KellyDan Chung以及Ankur Crawford等基金經(jīng)理掌舵。管理公募

有趣的金中僅是，Alger旗下的虧損四只基金囊括了前四：ACAAX以42.4%收益率居榜首，隨后是ALARX 收益率42.4%ALGRX 收益率42% ALVOX收益率41.7% 。

ACAAX以及其他前排基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼關(guān)鍵因素是：他們踩中了人工智能以及相關(guān)技術(shù)應(yīng)用的風(fēng)口，并投資了“美股七巨頭”中的一個(gè)或多個(gè)。

ACAAX 的基金經(jīng)理Patrick Kelly認(rèn)為，他的基金之所以表現(xiàn)出色，部分原因是超配了英偉達(dá)微軟和 Meta 等股票。另一個(gè)關(guān)鍵股票還有Vertiv Holdings ，這家液冷公司也是AI浪潮的受益者，不僅為數(shù)據(jù)中心提供液冷服務(wù)，還有供電服務(wù)。這促使其股價(jià)在調(diào)查期內(nèi)上漲了250%。

第十名的基金Gabelli Growth Fund (GABGX)，基金規(guī)模為 11 億美元。它把52% 的倉(cāng)位買了微軟英偉達(dá)Alphabet亞馬遜Meta 和禮來(lái)這6家公司，這也讓其斬獲了39.7%的總體收益率。

畢竟在AI浪潮的推動(dòng)下，主角是這些科技公司。

根據(jù)FactSet 的數(shù)據(jù)顯示，在排名調(diào)查期間，蘋(píng)果回報(bào)率為9%，亞馬遜AlphabetMeta 以及微軟均錄得兩位數(shù)的漲幅，其中英偉達(dá)更是以192%的漲幅居首。只有特斯拉股價(jià)累計(jì)下跌24%，是七巨頭中唯一下跌的公司。

有趣的是，標(biāo)普500指數(shù) 2024 年上半年的總回報(bào)率（包括股息）為15.3%。如果剔除了七巨頭，總回報(bào)率只有 6.3%。

BofA Global Research高級(jí)美股策略師Jill Carey Hall表示：“我們看到，基金經(jīng)理們都增持了七巨頭，而減持了科技巨頭以外的股票?！?/p>

這次參選的基金只包括主動(dòng)管理型的美股共同基金，管理資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)5000萬(wàn)美元，有三年或三年以上的記錄，并符合其他一些標(biāo)準(zhǔn)。（調(diào)查不包括指數(shù)基金和行業(yè)基金采用杠桿策略的基金以及大多數(shù)量化基金。結(jié)果由晨星公司計(jì)算）。與往常一樣，這項(xiàng)評(píng)選的目的是展示特定投資策略如何從近期市場(chǎng)趨勢(shì)中獲益，不是提供“基金投資清單”。