2024年悄然過(guò)半，坎坷距離恒豐銀行首提上市計(jì)劃也已經(jīng)過(guò)去了十年，恒豐但高層人事的銀行業(yè)績(jī)頻繁變換依然困擾著這家萬(wàn)億股份行。

證券之星注意到，上市早在2014年，資產(chǎn)質(zhì)量恒豐銀行就首次公開(kāi)透露上市計(jì)劃，下滑但期間受到兩任董事長(zhǎng)被查風(fēng)波不良率躍升業(yè)績(jī)波動(dòng)等影響，堪憂(yōu)“上市夢(mèng)”遲遲未能如愿。高管

7月4日，頻變恒豐銀行兩位副行長(zhǎng)獲得了任職資格的罰單批復(fù)，但該行行長(zhǎng)和監(jiān)事長(zhǎng)職位仍存空缺，不斷加之該行面臨著營(yíng)收增速放緩凈利潤(rùn)下降資產(chǎn)質(zhì)量下行等多重挑戰(zhàn)。坎坷同時(shí)高層管理團(tuán)隊(duì)的恒豐頻繁變動(dòng)和內(nèi)部控制的漏洞，使得恒豐銀行的銀行業(yè)績(jī)運(yùn)營(yíng)狀況和上市目標(biāo)蒙上一層陰影。

業(yè)績(jī)?cè)鏊僦饾u放緩

公開(kāi)資料顯示，上市恒豐銀行是12家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行之一，前身為1987年成立的煙臺(tái)住房?jī)?chǔ)蓄銀行。2003年，經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)改制為恒豐銀行。

2017年底，恒豐銀行啟動(dòng)市場(chǎng)化改革，2019年底剝離不良資產(chǎn)引進(jìn)戰(zhàn)略投資，完成了國(guó)務(wù)院批復(fù)的“剝離不良引進(jìn)戰(zhàn)投整體上市”三步走改革重組方案中的前兩步。

證券之星注意到，2020至2023年，恒豐銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別為210.28億元238.79億元251.20億元252.75億元，同比分別增長(zhǎng)52.79%13.56%5.20%0.62%。對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)53.10億元63.81億元67.48億元51.36億元，同比增速分別為703.33%20.17%5.75%-23.70%。

可以看到，恒豐銀行近幾年?duì)I收增速下降明顯，從超過(guò)50%到不及1%的營(yíng)收增幅就可以看出，該行營(yíng)收規(guī)模遭遇了明顯的瓶頸。同時(shí)凈利潤(rùn)增速下滑更為明顯，尤其是2023年度更是出現(xiàn)了同比負(fù)增長(zhǎng)。

盡管對(duì)于業(yè)績(jī)變化，恒豐銀行解釋稱(chēng)主要原因是根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一次性轉(zhuǎn)回遞延稅資產(chǎn)，若還原該因素后，凈利潤(rùn)同口徑同比增長(zhǎng)4.80%。但該行近幾年盈利能力逐漸下滑已是不爭(zhēng)的事實(shí)。

值得一提的是，2024年第一季度，恒豐銀行營(yíng)業(yè)收入63.11億元，同比增長(zhǎng)0.8%，但歸母凈利潤(rùn)11.56億元，同比下降19.9%，盈利能力下滑的表現(xiàn)首次出現(xiàn)延續(xù)性，這對(duì)于仍有上市計(jì)劃的銀行來(lái)說(shuō)并不是一個(gè)好信號(hào)。

此外，恒豐銀行在2022年和2023年的凈息差僅為1.68%和1.59%。根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局的數(shù)據(jù)，2022年和2023年第四季度末股份制商業(yè)銀行凈息差分別為1.99%和1.76%。

或受凈息差水平較低影響，恒豐銀行2023年和2024年第一季度凈利息收入同比僅增長(zhǎng)3.3%和-1.5%。

不良率水平不及上市銀行，資產(chǎn)質(zhì)量堪憂(yōu)

業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)承壓的同時(shí)，恒豐銀行的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)表現(xiàn)也難言樂(lè)觀。

影響資產(chǎn)質(zhì)量的幾項(xiàng)指標(biāo)中，恒豐銀行2023年的不良貸款為1.72%，較上年下降0.09個(gè)百分點(diǎn)。撥備覆蓋率為152.245，較上年下降0.22個(gè)百分點(diǎn)。資本充足率為11.92%，較上年下降0.07個(gè)百分點(diǎn)。

以不良率為例，2023年末，恒豐銀行不良貸款率為1.72%，遠(yuǎn)高于同期全國(guó)股份制銀行平均不良率1.26%。

證券之星注意到，截至2023年末，A股42家上市銀行中，不良率最低的是成都銀行，為0.68%，最高的是鄭州銀行，為1.87%；其中有16家上市銀行不良率低于1%，有38家低于1.6%。換言之，對(duì)比上市銀行隊(duì)伍，恒豐銀行不良率水平居于倒數(shù)。

而在A股目前8家股份制上市銀行中，不良率最高的一家達(dá)到了1.67%，同樣低于恒豐銀行的1.72%。

此外，截至2023年末，恒豐銀行全行總資產(chǎn)為1.44萬(wàn)億元，而在A股25家資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)萬(wàn)億級(jí)別的上市銀行中，不良率最高的也不超過(guò)1.7%。恒豐銀行在按照資產(chǎn)規(guī)模的不良率對(duì)標(biāo)中依然處于下風(fēng)。

而資本充足率方面，A股42家上市銀行中，有40家超過(guò)了12%，而恒豐銀行資本充足率僅為11.92%，同比出現(xiàn)下降，一定程度上反映公司仍需要進(jìn)行資本補(bǔ)充。

兩任董事長(zhǎng)曾先后被判刑，行長(zhǎng)職位仍然空缺

在恒豐銀行謀求上市的過(guò)程中，連續(xù)發(fā)生重要高管被查風(fēng)波深刻影響了該行的發(fā)展軌跡。

2014年，恒豐銀行原董事長(zhǎng)姜喜運(yùn)因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，接受組織調(diào)查。2018年姜喜運(yùn)案開(kāi)庭審理，后于2019年宣判。

判決書(shū)顯示，姜喜運(yùn)任董事長(zhǎng)期間用擔(dān)任恒豐銀行董事長(zhǎng)的職務(wù)便利，不僅存在非法收受財(cái)務(wù)的行為，甚至還將恒豐銀行股份陸續(xù)轉(zhuǎn)至其個(gè)人或親友控制的公司名下，予以隱匿，共計(jì)折合人民幣7.5億余元。

姜喜運(yùn)的“前車(chē)之鑒”并非驚醒后人，2017年，恒豐銀行原董事長(zhǎng)蔡國(guó)華同樣因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，接受調(diào)查，后于2021年宣判。判決書(shū)顯示，蔡國(guó)華在擔(dān)任恒豐銀行任職期間存在濫用職權(quán)獲利非法占有公共財(cái)物等行為，涉案金額同樣上億。

在兩位董事長(zhǎng)相繼事發(fā)的過(guò)程中，恒豐銀行不僅上市擱淺，其自身資產(chǎn)質(zhì)量也受到嚴(yán)重波及，以2018年位列，恒豐銀行的不良貸款余額為1635.6億元，不良率高達(dá)28.44%。

證券之星注意到，7月4日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布關(guān)于恒豐銀行的兩份任職資格的批復(fù)，核準(zhǔn)畢國(guó)器房毅擔(dān)任該行副行長(zhǎng)的任職資格。

公開(kāi)信息顯示，房毅此前擔(dān)任恒豐銀行杭州分行黨委書(shū)記行長(zhǎng)；畢國(guó)器則曾擔(dān)任恒豐銀行計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理和資金運(yùn)營(yíng)中心總經(jīng)理。

根據(jù)恒豐銀行官網(wǎng)信息，除任職資格剛剛得到批復(fù)的房毅畢國(guó)器外，恒豐銀行還有三名副行長(zhǎng)，分別是聶大志鄭現(xiàn)中白雨石，而行長(zhǎng)一職自?xún)赡昵巴蹂a峰離任后，其正式人選仍暫時(shí)空缺。

2020年，恒豐銀行彼時(shí)的領(lǐng)導(dǎo)班子曾表示“爭(zhēng)取五年內(nèi)上市”，然而兩年后的2022年8月，原行長(zhǎng)王錫峰辭職，后轉(zhuǎn)戰(zhàn)青農(nóng)商行，時(shí)任董事長(zhǎng)陳穎也因工作調(diào)動(dòng)離開(kāi)，恒豐銀行高層變動(dòng)至今仍然沒(méi)能完成新一輪組建，可以說(shuō)，恒豐銀行上市之路一直受到內(nèi)部人事變動(dòng)的襲擾。

年內(nèi)多次收罰單

在人事變動(dòng)問(wèn)題高懸的同時(shí)，恒豐銀行內(nèi)控方面也頻頻“惹禍”。

今年6月11日，恒豐銀行股份有限公司連云港分行因“未嚴(yán)格審查票據(jù)業(yè)務(wù)貿(mào)易背景真實(shí)性”罰款35萬(wàn)元。

證券之星注意到，除了連云港分行外，今年以來(lái)，恒豐銀行大理分行洛陽(yáng)分行嘉興海寧支行杭州分行等分支行均受到監(jiān)管處罰，罰金在數(shù)十萬(wàn)至數(shù)百萬(wàn)不等。

5月31日，恒豐銀行大理分行因“貸后管理不到位，部分信貸資金被挪用”罰款30萬(wàn)元；恒豐銀行洛陽(yáng)分行因“貸前調(diào)查不到位，貸后管理不盡職；銀行承兌匯票貿(mào)易背景審查不盡職”罰款60萬(wàn)元；4月1日，恒豐銀行嘉興海寧支行因“代銷(xiāo)業(yè)務(wù)不合規(guī)”罰款30萬(wàn)元。

其中，恒豐銀行杭州分行還收到一份百萬(wàn)罰單，2024年2月5日，恒豐銀行杭州分行因“房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款管理不審慎，貸款資金被挪用于歸還項(xiàng)目土地款；固定資產(chǎn)貸款管理不審慎，貸款資金回流后被挪作項(xiàng)目資本金；個(gè)人住房按揭貸款管理不審慎；貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)不準(zhǔn)確”等多項(xiàng)違法違規(guī)事項(xiàng)被罰款380萬(wàn)元，另有多個(gè)相關(guān)負(fù)責(zé)人被警告。

可以看到，營(yíng)收和凈利潤(rùn)增速的明顯放緩風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的不佳表現(xiàn)以及內(nèi)部治理的頻繁變動(dòng)，均反映出恒豐銀行在整體運(yùn)營(yíng)和管理層面依然面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。未來(lái)，恒豐銀行若欲實(shí)現(xiàn)其上市目標(biāo)，恐怕還有一段很長(zhǎng)的路要走。