2024年剛進入下半場，年內伴隨著業(yè)務整改落地，已有用信用卡行業(yè)監(jiān)管趨嚴。招行中心遭罰走出

7月10日，信用行業(yè)國家金融監(jiān)督管理總局上海監(jiān)管局發(fā)布17張行政處罰信息公開表，家信其中，探索招商銀行股份有限公司信用卡中心（以下簡稱“招行信用卡”）因提供隱瞞重要事實的低谷資料員工行為管理不到位等兩項違規(guī)行為，被罰款合計80萬元。年內時任招行信用卡電子商務項目組網(wǎng)上商城業(yè)務部客戶經(jīng)理趙晶遠對員工行為管理不到位負有直接責任，已有用被禁止從事銀行業(yè)工作終身。招行中心遭罰走出

2022年7月7日，信用行業(yè)原銀保監(jiān)會人民銀行發(fā)布《關于進一步促進信用卡業(yè)務規(guī)范健康發(fā)展的家信通知》（以下簡稱“《通知》”或“信用卡新規(guī)”），對信用卡業(yè)務經(jīng)營發(fā)卡營銷授信管理風險管控合作機構管理等多個方面提出更高的探索要求。在經(jīng)過兩年過渡期整改后，低谷2024年7月1日起，年內《通知》全面實施，信用卡進入時代也迎來更為嚴格的監(jiān)管。

年內5家信用卡中心被罰，外包管理成“重災區(qū)”

21世紀經(jīng)濟報道記者據(jù)企業(yè)預警通數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年以來已有招行信用卡中信銀行信用卡民生銀行信用卡寧波分中心興業(yè)銀行信用卡中信銀行信用卡杭州分中心等5家信用卡中心被罰，處罰金額合計270萬元。

從違規(guī)內容來看，主要集中于外包合作機構管理不到位信用卡資金用途管控不到位員工行為管理不到位等。

值得關注的是，外包合作機構管理，特別是催收的外包問題一直是信用卡中心被罰的“重災區(qū)”。

據(jù)記者不完全統(tǒng)計，針對信用卡委外催收管理不到位等問題，平安銀行信用卡中心民生銀行信用卡中心浦發(fā)銀行信用卡中心光大銀行信用卡中心興業(yè)銀行信用卡中心等多家機構均曾被罰，其中平安銀行信用卡中心在2023年末因相關事項被罰沒200萬元。

針對催收管理問題的種種亂象，信用卡新規(guī)明確銀行業(yè)金融機構應當落實催收管理主體責任，不斷加強本機構催收能力建設，降低對外包催收的依賴度，加強對外包催收機構管理。據(jù)監(jiān)管要求，銀行業(yè)金融機構應當至少在本機構官方渠道統(tǒng)一公開委托催收機構名稱聯(lián)系方式等有關信息。

在此背景下，近年來多家銀行加強自營催收團隊建設，招聘催收人才。公開資料顯示，光大銀行華夏銀行湖南三湘銀行微眾銀行等均開放了社招渠道，其中對學歷門檻與從業(yè)經(jīng)驗作出一定要求。例如湖南三湘銀行招攬高級催收管理人才和高級電催人才，要求候選人具有本科及以上學歷，金融法律專業(yè)背景，且有5年及以上催收管理工作經(jīng)驗。

催收作為貸后管理中最為重要的環(huán)節(jié)之一，直接關系到信用卡信貸資產不良情況，銀行對高端催收人才的重視，也源于此。

央行支付司發(fā)布的《2024年第一季度支付體系運行總體情況》顯示，截至一季度末信用卡逾期半年未償信貸總額1096.72億元，環(huán)比增長11.76%，占信用卡應償信貸余額的1.29%，創(chuàng)下歷史新高。

從頭部銀行信用卡的資產質量來看，建設銀行農業(yè)銀行工商銀行平安銀行中信銀行民生銀行2023年末的信用卡不良率都同比有所抬頭。此外，在不完全統(tǒng)計的10家頭部銀行中，興業(yè)銀行2023年末信用卡不良率最高，達到3.93%，但相較2022年末已有所好轉。

新規(guī)落定，信用卡進入縮量時代

在加強外包管理之外，近兩年銀行信用卡出現(xiàn)的多種趨勢，都反映了新規(guī)要求。

最直接的體現(xiàn)是發(fā)卡量和發(fā)卡規(guī)模的下滑。新規(guī)要求金融機構不得直接或間接以發(fā)卡數(shù)量客戶數(shù)量市場占有率或市場排名等作為單一或主要考核指標。其中，要求對單一客戶設置本機構發(fā)卡數(shù)量上限，強化睡眠信用卡動態(tài)監(jiān)測管理，嚴格控制占比，連續(xù)18個月以上無客戶主動交易且當前透支余額溢繳款為零的長期睡眠信用卡數(shù)量占本機構總發(fā)卡數(shù)量的比例在任何時點均不得超過20%。

21世紀經(jīng)濟報道記者梳理頭部上市銀行2023年年報發(fā)現(xiàn)，截至2023年年末，建設銀行招商銀行工商銀行交通銀行平安銀行郵儲銀行的累計發(fā)卡量均出現(xiàn)下滑，其中工商銀行年末累計發(fā)卡量同比減少7.27%至15300萬張，較2022年末減少1200萬張，下降幅度最大。

同時，平安銀行將數(shù)據(jù)披露口徑從2022年末的“萬張”改成2023年末的“萬戶”，截至2022年末平安信用卡流通卡量為6899.72萬張，而去年年末流通戶數(shù)為5388.91萬戶。平安銀行在財報中表示，由于信用卡業(yè)務手續(xù)費收入減少，直接導致2023年平安銀行銀行卡手續(xù)費收入同比下降13.1%，為161.28億元。

多層面引導信用卡客戶運營策略優(yōu)化

進入縮量時代，銀行信用卡中心的考核標準與營銷策略都在發(fā)生變化。

一方面是獲客門檻的提高。一位股份制銀行的一線業(yè)務人員向記者表示，同樣是在機場場景營銷獲客，他所在銀行今年客戶審批的通過率有所降低，但下發(fā)到卡中心和分支行的開卡任務依然嚴峻。“預計每新發(fā)一張信用卡的成本在500元左右，我們給支行的補貼超過1000元，但需要和卡中心一起競爭，今年壓力很大?！彼岬?，在考核開卡進件數(shù)量之外，該行還考核有效開卡量，即使用信用卡刷卡消費后的數(shù)量。另有股份制銀行信用卡中心領導曾向記者表示，其所在銀行的部分分行沒有下達獲客任務，而是考量了信用卡綁定支付寶微信用戶的“雙綁戶”數(shù)量。

另一方面是運營端的精細化。此前記者曾報道高端信用卡權益“縮水”銀行停發(fā)聯(lián)名信用卡的情況，業(yè)內普遍認為，未來信用卡將圍繞價值創(chuàng)造展開精細化運營，為用戶帶來更好的消費體驗。

值得一提的是，在信用卡新規(guī)之外，21世紀經(jīng)濟報道記者注意到，監(jiān)管層還從資本占用層面，直接引導銀行信用卡進一步服務優(yōu)質客戶群體。

在《商業(yè)銀行資本管理辦法》（下稱“資本新規(guī)”）中，對第一檔銀行零售風險中，將過去3年內最近12個月賬款金額大于零的賬單周期均按約定全額償還的用戶，定義為合格交易者，風險權重計量從75%下降到45%，與此同時，資本新規(guī)將信用卡一般未使用額度轉換系數(shù)由50%下調至40%，兩者疊加意味著優(yōu)質信用卡客戶的貸款業(yè)務資本消耗將明顯改善。

從各家上市銀行股東大會透露信息來看，“走出低谷”“調優(yōu)策略”是兩大關鍵詞。

“目前信用卡方面風險整體呈現(xiàn)收斂態(tài)勢，但仍處于轉型期?！贬槍π庞每òl(fā)卡以及交易量下降造成的影響，興業(yè)銀行行長陳信健表示，“我們將在優(yōu)化發(fā)展戰(zhàn)略經(jīng)營體制管理體系風險管控的基礎上，努力推動解決，爭取今年走出低谷明年步入正軌。”

“從中央對宏觀經(jīng)濟的預測以及現(xiàn)在一部分行業(yè)和人群的收入能力變化來看，我們還是要理性看待，要更加積極主動地調優(yōu)策略，增強防范風險的能力，使信用卡的資產質量水平持續(xù)優(yōu)化。”招商銀行副行長彭家文表示。